Nesse episódio temos um pouco da história de Julus como humano, Vanessa alimentando Dylan, Flesh ajudando Mohamad a chegar na base, Flesh contanto o seu segredo para sua amiga e Vanessa transformando Dylan. Sam atacando um grupo de jovens
No começo do episódio vemos como Julius era antes de virar vampiro e como que ele se transformou, vemos até sua mãe no hospital atacando uma fera. Voltando para o presente Julus começa a ajudar Vanessa e Dylan, começa a servir de Wikipédia para as duas.
Vanessa não quer matar sua filha e está com medo de transformar ela de volta e acabar matando, Vanessa então tem que levar comida para ela antes que morra. Dylan acaba levando um tiro e Vanessa é forçada a morder ela nisso Dylan acaba sobrevivendo.
No dia seguinte Dylan começa a brincar com Vanessa e Julus, quando o sol sai Dylan acaba morrendo pelo sol e Vanessa berra de dor fazendo com todos que ela mordesse sentisse a mesma dor dela.
Mohamad acaba sendo levado para uma base de refugiados para seus ferimentos serem curados, ele fala para Flesh não contar o seu segredo por que ele não pode confiar em ninguém mas Flesh acaba contanto e quase que estraga tudo para os dois.
Sam acaba encontrando e uma escola com um monte de crianças, quando ele acha uma criança parecida com Mohamed acaba o adotando para cuidar e o fica transformado em um monstro sem o transformar em um vampiro.
